In dit gesprek gaan wij uitvinden wat uw wensen zijn ten aanzien van uw pensioeninkomen. Denk hierbij aan het in kaart brengen van een pensioentekort, eerder stoppen met werken is dat mogelijk? of extra pensioensparen.

Wij gaan een uitgebreide inventarisatie maken van uw financiële situatie en maken vervolgens een analyse.

Aan de hand van uw wensen en onze analyse maken wij het advies. Dit presenteren wij u in klare taal. Wij geven een toelichting op ons advies.

Indien u het advies wilt uitvoeren, kunnen wij een vergelijking voor u maken van de geschikte producten. Hieruit maken wij een keuze voor een product wat wij u laten zien aan de hand van een offerte.

Indien u de offerte accordeert, zullen wij  zorgdragen voor de verdere afwikkeling bij de bank of verzekeraar. Bij de uitlevering van het product zullen wij dit controleren aan de hand van de offerte, het advies en de met u gemaakte afspraken.

Mocht er in de (nabije) toekomst een nieuw advies gemaakt moeten worden, er omstandigheden in uw financiële situatie veranderd zijn of een tussentijdse check gemaakt moeten worden, kan dit natuurlijk te allen tijde. Neemt u dan contact met ons op. Bedenk dat hiervoor apart kosten in rekening gebracht worden.